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계속교육 학점 인정기준

계속교육 학점 인정기준

한국FPSB가 요구하는 계속교육과정은 지속적인 재무설계 업무수행능력 배양을 위하여 국제FPSB에서 정하는 재무설계에 대한 전문지식(Knowledge), 전문기술(Skills), 전문능력(Ability) 등의 전문역량 향상을 위한 관련 교육과 고객의 이익을 우선으로 하는 FPSB의 윤리의식 고취와 한국FPSB의 업무수행기준, 윤리기준 등 기타 관련된 규정과 기준을 중심으로한 윤리교육으로 구성됩니다.

윤리교육과정

계속교육과정 중 최소 2학점은 한국FPSB의 윤리규정, 재무설계 업무수행기준규정, 표장사용규정, 회원국간 CFP 자격의 상호인정 및 CFP 자격표장의 국외사용에 관한 규정, 징계규정 등 재무설계 업무수행과 관련된 규정과 법률을 포함하여 직업윤리의식의 향상을 위한 과정으로 한국FPSB의 지정교육을 이수하여야 합니다.

윤리교육(2학점)은 자격인증 및 갱신 신청 시 필수교육으로 한국FPSB에서 지정하는 윤리교육만 인정됩니다.

윤리필수 1학점은 한국FPSB 교육센터(https://on.fpsbkorea.org/main/index.jsp)에서만 수강 가능하며, 윤리선택 1학점은 현재 지정된 교육기관인 이패스코리아(https://www.epasskorea.com),토마토패스(http://hrd.tomatopass.com/main.do),한국FP협회 금융교육센터(http://cyber.fpkorea.com),해커스금융(https://fn.hackers.com)에서 제공하고 있습니다.

동영상 강의 수강 후 문제풀이까지 합격할 경우 수료되며, 수료된 윤리과정은 다음날 한국FPSB에 자동으로 반영됩니다.

전문역량 향상과정

윤리학점을 제외한 나머지 학점은 전문 카테고리(이하 "전문교육")에 속하는 프로그램과 일반 카테고리(이하 "일반교육")에 속하는 프로그램으로 나뉘어져 있으며, 일반교육 프로그램은 AFPK는 6학점, CFP는 10학점까지만 인정됩니다.

전문교육 프로그램

재무설계부문의 전문능력 향상을 위한 프로그램으로 다음의 재무설계 교과과목에 대하여 최소 2과목 이상의 교육프로그램을 이수하여야 합니다.

종합재무설계 또는 인생설계
보험설계와 위험관리
투자설계
부동산설계
은퇴설계
세금설계
상속 및 사업승계 설계
재무설계 제안서 작성 사례연구

일반교육 프로그램

일반교육학점으로 인정되는 과정은 마케팅연수(Marketing Training), 실습(Practice Management), 커뮤니케이션방법(고객과의 대화방법, 재무설계에 영향을 끼칠 수 있는 고객의 행동 및 가치 등) 또는 인문학을 포함하는 다른 학문분야 등 재무설계 전문능력의 향상과 직접적인 관련은 없으나 재무설계 서비스부문의 전문성을 풍부하게 할 수 있는 과정입니다.

재무설계와 관련이 없는 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 특정회사의 상품교육 및 마케팅 프리젠테이션등의 교육과정에 대해서는 계속교육학점으로 인정되지 않습니다.

전문역량 향상과정 이수방법

전문단체에서의 교육수강

한국FP협회(금융교육센터), 금융투자교육원, 금융연수원, 보험연수원 등을 포함하여 한국FPSB가 인정하는 전문 단체, 전문 연수기관 또는 각 금융기관이 개설하는 연수과정(집합, 사이버, 우편통신) 등의 교육프로그램 중 재무설계사의 전문 지식, 기술과 능력을 향상시키는 재무설계 핵심항목에 해당되는 교육을 계속교육학점으로 인정되며, 수료증등과 같은 증빙자료를 제출하여야 합니다.

단, 전문자격 취득을 위한 교육과정은 학습시간과 상관없이 자격취득학점의 50%만 인정되며, 전문자격취득학점과 같은 보고 기간내에 수료한 경우 인정되지 않습니다.

수강방법에 따른 학점인정기준

집합과정 1 시간당 1 학점 (최소학습시간 50분)
사이버과정 2 시간당 1 학점 (최소학습시간 60분)
우편통신과정 5 일당 1 학점 (1 달을 20 일 기준)

제출 서류 및 방법

증빙서류 수료증, 수료여부를 확인할 수 있는 연수기록자료 등 _{(성함, 생년월일 반드시 기재)}
제출방법 FAX 02.6008.2160 E-mail info@fpsbkorea.org
제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

대학, 대학원에서의 교육수강

대학, 대학원등에서 제공하는 강의 중 금융, 경제, 재무설계와 관련된 내용의 경우 아래와 같이 계속교육학점을 인정 합니다.

대학교/대학원 1학점 당 10학점

제출 서류 및 방법

증빙서류성적증명서, 대학 사이트 내 성적조회 화면 캡쳐 등_{(성함, 생년월일 반드시 기재)}
제출방법 FAX 02.6008.2160 E-mail info@fpsbkorea.org
제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

금융전문자격 취득 및 보수교육 이수

자격인증 또는 갱신을 신청하는 시점으로부터 과거 2년 중 재무설계와 관련된 전문자격 시험에 합격하거나, 전문자격을 취득한 사실에 대하여 계속교육학점을 인정합니다.

해당 자격취득 후 받는 보수교육은 사이버교육과정 인정기준에 따라 인정됩니다.

제출 서류 및 방법

증빙서류합격증, 자격증, 보수교육 수료증 등
제출방법 FAX 02.6008.2160 E-mail info@fpsbkorea.org
제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

웹진 FP저널 계속교육문제풀이

한국FP협회에서 발행하는 '웹진FP저널'을 구독한 후 계속교육문제풀이를 할 경우 소정의 학점이 인정되며, 연간 최대 15학점까지 인정받을 수 있습니다.

강의/방송활동

CFP 또는 AFPK자격시험 응시생을 대상으로 교육을 한다거나 전문 재무설계사를 대상으로 재무설계와 관련된 주제로 강의한 경우 1시간당 2학점으로 인정합니다.

단, 같은 내용을 반복하여 여러번 강의하는 경우에는 1회만 인정되며, 다른 내용의 강의를 여러번 강의하더라도 총 필요학점의 50%까지만 인정합니다.

특정기관이 아닌 소규모 스터디모임, 개인 강의활동의 경우에는 강의활동을 증빙할 수 있는 강의계획표, 강의 활동사진, 참가자의 출석자료등의 추가자료도 제출되어야 합니다.

단, 전문 재무설계사를 위한 강의가 아닌 일반 대중을 대상으로 마케팅을 목적으로 둔 프리젠테이션등에 대해서는 학점으로 인정하지 않습니다.

강의확인서 양식 ^DOWNLOAD

제출 서류 및 방법

증빙서류강의확인서, 강의계획표, 강의활동사진, 참가자 출석자료 등
제출방법 FAX 02.6008.2160 E-mail info@fpsbkorea.org
제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

저술활동

재무설계와 관련된 논문 또는 책자를 출판한 경우 해당 논문과 책자의 저술 준비에 소요된 시간을 기초로 하여 한국FPSB가 계속교육학점을 인정하며, 저자가 CFP 또는 AFPK자격인증자임을 알아 볼 수 있도록 논문 또는 책자에 표시하는 것을 원칙으로 합니다.

일반대중을 상대로 하는 짧은 신문기고문, Q&A 등은 일반적으로 학점으로 인정하지 않습니다. 다만, 일간신문이나 전문 잡지(웹진 FP저널)등의 기고문으로서 저자 또는 필자가 CFP, AFPK 자격인증자임을 표시한 경우 학점으로 인정합니다.

제출 서류 및 방법

증빙서류출판이력이 나와있는 페이지, 논문 자료 등
제출방법 FAX 02.6008.2160 E-mail info@fpsbkorea.org
제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

재무설계활동과 관련된 봉사활동

재무설계 유관기관, 공공기관, 사회단체, 자선단체 등에서 재무설계 관련 자원봉사 또는 재능기부 등의 공익활동을 하였을 경우 소정의 계속교육학점이 인정됩니다.

1시간당 1학점으로 필요학점의 20%(CFP 6학점/ AFPK4학점)까지만 인정됩니다.

제출 서류 및 방법

증빙서류기관 및 단체에서 발급한 자원봉사확인증
제출방법 FAX 02.6008.2160 E-mail info@fpsbkorea.org
제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

기타과정의 수료

본 안내에 나온 내용 이외에도 자격인증자가 재무설계에 대한 전문성을 유지하기 위하여 교육을수료한 경우에도 학점으로 인정되오며, 해당 과정에 대한 수료증과 커리큘럼을 제출하시면 한국FPSB에서 서류를 검토하여 학점을 인정합니다.

기타교육과정 수료확인서 양식 ^DOWNLOAD